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世界部分石化产品市场分析与预测            世界部分石化产品市场分析与预测 上网第一站　http://www.35d1.com　　 本文分析了世界部分石化产品的市场变化，并对２０００年到２００５年世界部分石化产品市场需求进行了预测。 　　1�伝�本化学品 　　美国、欧洲的石化厂商对１９９７年上半年相对坚挺的石化产品价格感到满意。当时，一些石化产品还十分紧俏。亚洲金融危机前进行的烯烃、芳烃、氯碱和甲醇等基本化学品的全球需求预测，是建立在过去５年数据基础上的，然而新增生产能力和缓慢的经济增长正在影响着全球石化工业。 　 １９９８年，受亚洲金融危机的影响，多数亚洲国家的国内需求增长显著放慢，甚至下降。尽管如此，这一地区的长期需求预测仍将保持强劲。许多亚洲国家汇率贬值，结果刺激了出口需求的增长，因此，亚洲劳动密集型商品在世界范围内更具有竞争力。 　　全球１９９８年基本化学品需求比例见表１。１９９７年世界基本化学品直接消费量超过２．８０亿ｔ，比１９９６年增加１４００万ｔ，基本化学品需求增长已经超过过去５年的增长率，接近世界经济增长率的２倍。       　　按地区来说，１９９７年亚洲基本化学品需求达到８４００万ｔ，与５年前相比，增长近２４００万ｔ，平均年需求增长率为７．３％。北美需求有相似的趋势。１９９７年，墨西哥、加拿大和美国合计需求近９３００万ｔ，比１９９２年需求增长１７００万ｔ。北美平均年增长率保持在４％左右。 　　 一些地区的有效新增能力将在今年完成，届时，世界基本化学品能力将增加到３．６０亿ｔ。亚洲金融危机爆发前，有关专家曾预计，２０００年世界基本化学品能力将达到４．５０亿ｔ。由于亚洲金融危机，一些曾需求强劲的国家，如印度尼西亚、泰国、马来西亚和韩国，纷纷降低了各自的国内需求。 　　 全球基本化学品需求的预测指数将降低。绝大多数的需求疲软将发生在１９９８～２０００年之间。亚洲将不会重复１９９３～１９９６年所显示的奇异增长。然而，由于巨大的人口和正在发展中的经济等因素，这一地区是一个不容忽视的地区。通过以上分析，可以得出以下几点结论： 　 （１）到１９９９年，亚洲金融危机将使全球基本化学品的实际需求比先前的预测减少约８００万ｔ； 　（２）北美和西欧需求将仍保持强劲，部分抵消了其它地区的需求降低； 　（３）新增能力将延期或取消； 　（４）低价格将刺激基本化学品的全球需求； 　（５）较低的能源价格以及本国货币贬值有助于当地危机的缓解； 　（６）在整个市场中，更多的商业机会将会出现； 　（７）到２００２年，全球基本化学品的利润将得到恢复。�偂� 　　２．　烯烃原料 　　　全部烯烃原料需求将从１９９７年的１．９０亿ｔ达到２０１０年的３．５０亿ｔ。由于乙烯需求减少，１９９８～２００３年之间烯烃原料需求增长疲软。预计石脑油仍将保持统治地位，占全部烯烃原料的６５％。 　　　在原料选择方面，不同的地区有不同的能源需求。由于乙烷可以用蒸汽裂解，使天然气资源得到发展。在北美，半数以上的乙烷从天然气中获得，用于烯烃原料。乙烷需求将从１９９７年的２８００万ｔ增加到２００８年的近５５００万ｔ。 　　　在今后５年，世界用于烯烃生产的石脑油将减少３０００万ｔ，亚洲石油化工需求将在２００３年恢复，石脑油需求将继续增长，特别是在缺乏天然气资源的地区。石脑油需求比燃料需求增长更快。发展模式和炼油构成将不得不进行调整，以适应原料需求。 　　凝析油可以满足乙烯原料的部分需求。全世界凝析油供应商正在增加，但是并没有正常用于石油化工原料。凝析油可以被分馏成轻组分用于乙烯生产，重石脑油馏分重整成芳烃或进一步分级。２０％的液化石油气（ＬＰＧ）被用于石油化工领域，预计ＬＰＧ在石油化工中的应用不会增长。ＬＰＧ最适合作燃料使用。汽油进ＦＣＣ装置，用于转化丙烯。世界上近３０％的丙烯是ＦＣＣ装置产生的。预计汽油需求将随着丙烯需求，特别是聚合级丙烯需求的扩大而增长。 　　　综上所述，原料问题的几个结论是： 　　（１）石油化学品和原料的需求将受金融危机的影响； 　　（２）全部经济活动和石化产品需求将于２００３～２００４年恢复先前的趋势；　　 　　（３）原料的定价水平总是以燃料价值为基础，降低原油价格将显著影响它们的价格。３　乙烯及其衍生物 　　乙烯是最大宗的石化产品之一。作为大多数热塑性塑料的原料，乙烯还可以生产许多衍生物。自１９９４年以来，乙烯产品在市场上曾十分紧俏，乙烯利润也相当可观。然而，亚洲金融危机使情况发生了变化，全世界乙烯需求疲软。中国已减少了在衍生物产品方面的需求。这种疲软也波及到美国和西欧市场。 　　截至１９９７年底，全世界有２４８套烯烃装置分布于５９个国家。１９９７年世界乙烯生产能力为８７３０万ｔ。在过去４年中，乙烯需求巨增和国际高价格，导致许多地区扩建乙烯装置。如果所有规划扩建项目完成，在１９９８年到２００２年，新增乙烯生产能力将达到２７００万ｔ，亚洲地区仍将保持乙烯生产能力最快的增长，并将减少对进口的依赖。在中东、加拿大西部和南美，扩建乙烯是与可行的原料优势或乙烷供应“搁浅”相联系的。 　　在美国，生产商受益于高开工率和扩大再生产。西欧试图通过增加扩建项目，降低产品固定成本来保持竞争性。超过８０％的新乙烯生产能力计划在亚太地区、北美、非洲及中东建设。 　　亚洲金融危机使某些项目取消或延期，初步估计，大约有２００万ｔ计划能力将取消建设。据预测，２００２年乙烯总能力将核减到１．１２亿ｔ。中东和北美由于可获原料的优势正在计划新的乙烯能力。新的投资将推动价格水平向更具竞争力的方向发展。 　　亚太地区乙烯生产能力的份额已经从１９８８年的１５％上升到１９９７年的２５％。到２００２年，这一地区将控制全球乙烯生产能力的２６％。　亚太地区的乙烯能力份额增加将使西欧面临新的挑战。西欧乙烯能力的份额将从１９８８年的２７％降至２００２年的２１％。北美乙烯能力的份额在相同时期也将减少，即从１９８８年的３６％降至２００２年的３２％。 　　１９９６年世界乙烯需求接近７４００万ｔ，１９９７年其需求为７７４０万ｔ，增长４．６％。在９０年代初期，乙烯需求一直呈增长趋势。然而，受１９９８～１９９９年世界ＧＤＰ缓慢下降的影响，世界乙烯需求增长将放缓，平均增长率为３％。预计２０００年，由于世界经济和乙烯需求形势恢复，乙烯需求强劲的势头会再次出现。 　　北美、亚太和西欧是最大的乙烯消费地区，分别占世界全部乙烯消费的３５％、２５％和２４％。聚乙烯（ＰＥ）支配着乙烯的消费，世界乙烯应用构成见表２。       　　二氯乙烷（ＥＤＣ）是第二大乙烯消费品，约消耗１１１０万ｔ乙烯。聚氯乙烯（ＰＶＣ）产品需求增长可以刺激ＥＤＣ需求。环氧乙烷（ＥＯ）燉乙二醇（ＥＧ）产品是第三大乙烯消费品。聚对苯二甲酸乙二醇酯（ＰＥＴ）市场增加，将带动ＥＯ燉ＥＧ需求增长。乙烯近期和远期的主要问题是： 　　（１）在过去４年中，较高的利润和强劲的需求增长刺激了乙烯过剩能力的增加，导致近期内乙烯供应过剩； 　　（２）由于乙烯供应与需求失去平衡，全世界乙烯生产装置开工率下降，对乙烯价格和主要乙烯衍生物价格形成下降的压力； 　　（３）乙烯和主要乙烯衍生物的低价位将刺激乙烯包括中间产品的需求，使它们作为替代品而增加需求成为现实； 　　（４）从现在到２０００年，亚太地区将减少总乙烯进口需求，价格竞争战将会在其他两个地区之间发生——即北美和中东地区，因为，这两个地区有赖于向亚太地区出口乙烯； 　　（５）亚洲金融危机将产生比预期更为深远的影响。目前，许多国家已经开始反思本国的经济政策和金融政策，积极调整本国的产业结构。因此，亚洲金融危机也可能成为促进未来经济进一步发展的“催化剂”； 　　（６）延期和取消扩建项目的影响将刺激乙烯需求和改善自２００２年以后的乙烯利润。４　聚乙烯 　　近几年，全世界聚乙烯需求增长势头强劲，到２００５年聚乙烯需求增长率可达５％。中东和亚太地区，聚乙烯具有最高的增长率，即９％～１０％。北美仍然是全世界最大的聚乙烯市场，年需求增长率达４．２％。 　　有许多因素影响聚乙烯的潜在增长： 　　（１）ＧＤＰ的相对增长是全部聚乙烯消费的最大影响因素； 　　（２）塑料材料代替玻璃、金属、纸和水泥等材料的领域和用量在不断增加，新型聚乙烯产品将营造更多的市场机会； 　　（３）降低单位用量——用较少的聚乙烯量来满足应用要求，将对全部聚乙烯量的增长产生微小的负面影响。新的应用被鉴定，新的树脂性能被开发，这些都是树脂替代的推动力。 　　聚乙烯工业由以下３种类型的树脂组成。 　　①高密度聚乙烯（ＨＤＰＥ）是一种具有优良强度和耐化学性的树脂，它是产量最大的聚乙烯品种，到２００５年其需求年增长率为５％。 　　②线型低密度聚乙烯（ＬＬＤＰＥ）是一种可以提供强度和韧性平衡的树脂，因此，成为增长最快的聚乙烯品种，年增长率达８％。由于新的牌号和改进树脂性质，ＬＬＤＰＥ在薄膜领域获得广泛应用。 　　③低密度聚乙烯（ＬＤＰＥ）是一种具有良好加工性能的聚乙烯品种，可用于薄膜挤出。然而，ＬＬＤＰＥ树脂正在挤占ＬＤＰＥ树脂的市场份额。 　　北美是ＨＤＰＥ最大的消费地区，年需求增长率为４．５％。　在北美，聚乙烯薄膜占有最大的市场份额，注塑成型在市场中位居第二，其年增长率为３．４％，在注塑应用中，ＨＤＰＥ占８０％。 　　ＬＬＤＰＥ是第二大需求树脂，预计从１９９８年到２００５年，年增长率为６％。ＬＤＰＥ的需求增长将持平或让位于ＬＬＤＰＥ。 　　表３列出了聚乙烯生产商使用的５种主要技术。从传统观点来看，聚乙烯生产商需要综合这些技术制造出最好的消费产品。然而，最新开发的催化剂系统正在模糊传统的界限，并且增加了工业领域的竞争性。     　　商业化的茂金属催化剂已经加速了产品的竞争，通过提供生产商“设计分子”的手段改进聚乙烯性质。另外，新工艺发展，如超冷凝态（ＳＣＭ）技术提供了用较少的费用对现有装置消除瓶颈的选择。 　　聚乙烯工业将推动树脂生产商与其客户联合。今后几年，由于新的乙烯和聚乙烯生产能力的增长，制造商将面临新的挑战。在近期，这些新增能力将造成总能力的过剩。 　　为了保持竞争，聚乙烯生产商必须做到： 　　（１）发展一支强大的定向客户群体； 　　（２）采用先进的技术； 　　（３）使竞争的乙烯供应一体化； 　　（４）在供应市场中，建立低的具有商业竞争性的成本价位。 ５　二氯乙烷、氯乙烯和聚氯乙烯 　　１９９２～１９９６年间，聚氯乙烯（ＰＶＣ）需求增长为４．６％。１９９６年ＰＶＣ市场经历了强劲增长，与１９９５年相比，世界ＰＶＣ需求增长７．４％。 　　据预测，从１９９６年到２００２年，ＰＶＣ需求增长将为４．６％。由于亚洲金融危机，预计１９９８～１９９９年ＰＶＣ短期内呈低速增长。ＰＶＣ长期需求将有赖于世界各地建筑业的发展。 　　在工业化较为落后和人口众多的地区，ＰＶＣ需求将显示出强增长。近期的问题是：能力过剩，１９９９年前低的需求增长，低的开工率、价格和利润。因此，世界范围的工业合并、优化是ＰＶＣ发展的出路之一。 　　在聚氯乙烯市场中，应考虑以下几个战略问题。 　　（１）从１９９６年到１９９９年，乙烯生产商低的或负的利润将限制２０００年至２００２年的投资。在未来１０年的初期，由于扩能乏力，结果将导致ＰＶＣ需求达到并超过供应，使ＰＶＣ价格大幅度攀升，预计ＰＶＣ开工率将逐步上升。预计大型的一体化生产企业将扩大ＰＶＣ生产能力，以适应ＰＶＣ的长期需求。这些新情况将发生在世界上成本较低的地区，并且是能够获得原料的生产商。 　　（２）中国需要建设进口基础设施、储罐和供应线（火车或管线），以进口大量的氯乙烯单体（ＶＣＭ）和二氯乙烷（ＥＤＣ），来满足国内ＰＶＣ生产。预计从１９９８年起，中国将成为ＥＤＣ和ＶＣＭ的重要进口国。这一预测的基础是中国国内氯碱生产能力不足和缺乏依赖进口产品厂商的联合投资。 　　（３）据预测，亚洲金融危机将导致１９９８～１９９９年这一地区的乙烯进口大幅度下降；世界乙烯贸易量减少将造成氯碱装置开工率下降，进一步发展将造成供需失衡，氢氧化钠价格上升。 　　（４）氯气将可能成为未来氯乙烯工业的重要影响因素。已经控制氯气的ＰＶＣ生产商将能够在世界范围内进行低成本生产，扩大生产并在市场竞争中赢得主动的生产商们必须保持低的固定成本。 　　（５）环境保护者在氯气和氯乙烯方面施加的压力将继续存在。然而，世界范围内生产商将科学数据和商业计划紧密结合起来，以继续进行聚氯乙烯项目。 　　（６）成本竞争是主要的战略问题，另外，还有原料一体化问题，与下游一体化生产制品问题。 　　（７）ＶＣＭ和ＥＤＣ市场国际化改变了它们的生产工艺。在世界低成本地区，大型的一体化生产商正在开发新的生产设备用于ＶＣＭ和ＥＤＣ生产，这些设备是为国际市场而设计的。 现代化工　　 陈杰 单击文本框复制本文地址给您的好友！ 　　 上一篇营销： 亚太地区信息产业市场分析 下一篇营销： 我国人寿保险市场分析 【本站资料完全免费，仅供参考学习之用，请勿用作他途，谢谢合作！ 上网第一站】

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